考试每年举办两次，分为三个等级，是世界上规模最大的职业考试之一，也是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。
CFA是全世界公认金融投资行业最高等级证书，凭此证书可应聘投行、证券公司、基金、外企、上市公司、银行金融机构、世界500强等企业工作，从事国际高级金融分析、投资与管理工作。对此招生对象主要对于金融领域中级专业人士;企业财务、投资岗位的中、高级专业人士。
CFA的课程以投资行业的实务为基础。要成为一名CFA持证人，必须经过美国投资管理与研究协会命题、组织的全球统一考试。分Level I、LevelII、Level III三个等级。每年每人只能报考一个等级。只有通过全部三个级别的考试，且有4年金融从业经历者才能最终获得资格证书。
